光伏产业上下游处境两重天产能扩张集中于下游

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本报记者于南?

当市场变化与成熟的市场思维产生分歧，人们首先要做的是验证变化，而不是修正思维。

以“商品价格不仅不由成本决定，同时由供、求双方共同决定（只有完成交易才确定价格）”这一最基本的市场思维，审视光伏业界下游对“上游一味将成本压力向下转移，方才导致下游需求（电站开发）受阻”的指责，这一指责的逻辑显然站不住脚。

但现实中，即便国内一、二季度项目（光伏电站）开工率大概率不及预期，下游又对供应链“怨声载道”，可下游需求（电池、组件）却真切地支撑起了硅料、硅片等上游主辅材约20%-60%的利润空间。

依照上述，如果坚定“供求关系决定价格”，那么，唯一可以解释这一奇怪现象的是，电池、组件生产仍然能够维持在经营成本线之上，又或是光伏产业链正遵从于另一种不同寻常的，“不易被看到的供求关系”。

除了对供应链的抱怨，更耐人寻味的是，就在光伏产业宏观上乘势“碳达峰、碳中和”看似一片坦途之际，近日，工信部却发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，提出要“引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目”。

紧随其后，中国光伏行业协会第二届理事长、天合光能董事长高纪凡也公开发表了意味深长的一番讲话，其中尖锐指出，“行业上下游的协同发展生态没有形成，上下游企业之间博弈氛围严重，大起大落大冷大热的发展环境还没有根本改变，行业无序竞争生态还在不断持续甚至扩大”。

硅料定价权?

并不掌握在硅料企业?

在业界对供应链的声讨中，硅料作为光伏产业链的最上游，以及目前利润空间最大的制造环节，成为了主要的矛头所指。

根据中国有色金属行业协会硅业分会最新发布的多晶硅价格周报，单晶复投料最新（3月25日-3月31日，下同）价格区间在12.5万元/吨-13.5万元/吨，成交均价为13.18万元/吨；单晶致密料价格区间在12.3万元/吨-13.3万元/吨，成交均价为12.8万元/吨。

由此，最新多晶硅价格涨幅虽较此前有所收窄，却仍然环比达到了2%-5%。考虑今年第一周（2020年12月30日-2021年1月6日）单晶复投料成交均价为8.76万元/吨，则单晶复投料价格三个月来的累计涨幅已超过50%。

在这一价格支撑下，彭博新能源财经资深分析师江亚俐告诉《证券日报》记者，据彭博新能源财经跟踪，目前硅料（多晶硅）环节的毛利率可以达到60%。

某龙头硅料企业人士向《证券日报》记者确认了这一毛利率数据，他解释：“60%的毛利率目前只有极少数最先进的产能可以实现，绝大多数的一般产能则仅能维持在20%-30%左右。”

不过，该人士特别强调：“即便是有60%的毛利，这个价格也是由供求关系决定的，也就是硅料的定价权绝不真正掌握在硅料企业。硅料企业与下游硅片企业签订的长协（长期采购协定）‘锁量不锁价'，每个月，双方都会坐下来，通过谈判确定下一批硅料的价格。”

值得一体的是，据《证券日报》记者了解，中国有色金属行业协会硅业分会每周会跟踪市场硅料价格变化。而每月最后一周的报价（如上3月25日-3月31日，单晶复投料价格区间在12.5万元/吨-13.5万元/吨），则正是硅料企业与硅片企业在长协项下谈判确定的下月（4月份）采购价格。

硅料市场鲜有中间商?

上下游处境两重天?

近期，业界还有分析硅料价格的观点认为：“至少有20%的多晶硅料掌握在中间商手中”，中间商囤货居奇是硅料价格走高的幕后推手。

但这一观点亦经不起推敲。“中间商只能生存在市场对其有需求的领域。”在上述龙头硅料企业人士看来，“目前几家龙头硅料企业的产能均100%被硅片企业以长协锁定，这里根本没有中间商的生存空间。而放眼国内硅料市场，哪怕是在长协锁定的90%左右供货以外，考虑如今硅料的紧俏，中间商也几乎是没有生存空间的。”

“在硅料市场，唯一有可能存在中间商的，只是小部分进口需求。因为大部分的进口也都被国内硅片企业以长协锁定了。只有很小一部分供应不稳定的，或者处在灰色地带的转口贸易，才可能对中间商具有需求。”该龙头硅料企业人士介绍，“全球太阳能级硅料在产产能约为56万吨（主要集中于中国），其中海外产能仅有约10万吨。以此推算，中间商掌握的硅料不可能超过市场的10%。更不符合基本经济逻辑的是，区区10%以下，哪怕20%的进口硅料价格，又怎么可能影响80%的硅料定价？”

除此以外，也有观点认为，作为硅料、硅片的下游，电池企业出于非硅成本等考虑，扛住了硅片采购成本以及库存的高启，仍然保持满产，并未向上传导市场真实需求（组件成本压力及电站开工率），也是促成硅料、硅片等价格持续走高的诱因之一。

文章来源：《产业与科技论坛》网址: http://www.cyykjltzz.cn/zonghexinwen/2021/0402/1536.html

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